民国初年，西北戈壁。刀客“老刀”的妻子被马匪头子“秃鹫”所杀，他追踪数月，深入荒漠腹地。途中，他遇到了被马匪抛弃的少女、想夺他刀谱的江湖骗子、以及一个同样在追杀秃鹫的神秘枪手。老刀发现，秃鹫背后竟是一个勾结军阀的鸦片走私网络。在一座废弃的古城堡里，老刀与秃鹫及其手下展开决斗。他的刀法快如闪电，但面对火枪也屡次险象环生。最终，他用一把祖传的短刀刺穿了秃鹫的心脏，但自己也身负重伤。少女驾着骆驼，载着他消失在漫天黄沙中。
一部纯粹而冷峻的西部武侠片，动作设计干净利落，没有一丝拖泥带水。男主角的眼神戏极佳，将一个沉默复仇者的孤独与决绝刻画得入木三分。
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